e-Tax Invoice คืออะไร ?
ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) เป็นเอกสารที่อยู่ในระบบภาษีที่เรียกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมักจะเห็นหรือได้ยินบ่อย ๆ ตอนไปซื้อของตามห้าง หรือร้านค้าต่าง ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้านค้าเหล่านั้นก็จะมีหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีให้เรา ซึ่งปกติจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารกระดาษ 2 รูปแบบ
- แบบเต็มรูป – มีชื่อและรายละเอียดของผู้จ่ายเงินครบถ้วน
- แบบย่อ – ออกให้โดยไม่ระบุชื่อผู้จ่ายเงิน
แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น กรมสรรพากรจึงพัฒนาระบบการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ลดความซับซ้อน ช่วยให้การจัดการงานเอกสารไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป โดยเปลี่ยนจากการทำข้อมูลกระดาษมาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบ XML, PDF หรือ PDF/A-3 ซึ่งมีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ช่วยให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นใบกำกับภาษีจริง
e-Tax Invoice มีกี่ประเภท
e-Tax Invoice มีทั้งหมด 2 ประเภท คือ
- 1. e-Tax Invoice by Time Stamp หรือชื่อเดิมคือ e-Tax Invoice by e-mail
จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
- 2. e-Tax Invoice & e-Receipt
สำหรับธุรกิจที่ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายได้เกิน 30 ล้านบาทต่อปี มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบควบคุมภายใน ซึ่งสามารถสร้าง ส่ง และเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร ?
ด้านล่างของ e-Tax Invoice & e-Receipt จะระบุว่า “เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์”
“Digitially signed by…” ที่หมายถึงลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เซ็นยืนยันว่าเป็นใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จริง
e-Tax Invoice by Time Stamp (e-Tax Invoice by e-mail) คืออะไร ?
จริง ๆ แล้ว e-Tax Invoice by e-mail ก็คือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันกับ e-Tax Invoice & e-Receipt แต่มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้
เงื่อนไข | e-Tax Invoice by e-mail | e-Tax Invoice & e-Receipt |
|---|---|---|
การจำกัดรายได้ | รายได้ไม่ควรเกิน 30 ล้านบาท | ไม่จำกัดรายได้ |
การรับรอง | ประทับรับรองเวลา (Time Stamp) จาก ETDA | ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และลงรายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) |
การส่งมอบ | ส่งผ่านอีเมล | สามารถใช้วิธีตามที่ตกลงกันภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ |
การจัดทำ | PDF/A-3 โดยมีข้อมูล XML ตามรูปแบบที่กำหนด | จัดทำในรูปแบบใดก็ได้ เช่น PDF, PDF/A-3 หรือ XML |
ประเภทเอกสาร | ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ | ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ |
การนำส่ง | สามารถส่งข้อมูลผ่าน e-mail โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารยื่นให้สรรพากรโดยตรง | นำส่งผ่าน 3 ช่องทางตามความเหมาะสมขององค์กร |
หมายเหตุ: และด้านล่างของเอกสารจะระบุว่า “ใบกำกับภาษีเลขที่…นี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์” และมีสัญลักษณ์ของ e-Tax Invoice by e-mail แต่จะไม่ได้ระบุ Digitially signed by… เหมือนกับ e-Tax Invoice & e-Receipt
ทำไมธุรกิจควรเริ่มใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ?
1. ลดต้นทุน
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ช่วยองค์กรประหยัดต้นทุนกระดาษ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดส่งส่ง และรวมถึงค่าจัดเก็บเอกสารได้มากกว่า 60%
2. ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความสะดวก
ช่วยให้การออกใบกำกับภาษีหรือใบรับมีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการทำงาน
3. ลดความเสี่ยง
e-Tax Invoice & e-Receipt มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งเป็นหลักฐานทางภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้มีความปลอดภัยต่อการถูกปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันเอกสารสูญหาย
4. สะดวกต่อการตรวจสอบ
e-Tax Invoice & e-Receipt ทำให้การตรวจสอบย้อนหลังเป็นเรื่องง่าย สามารถตรวจสอบใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินได้สะดวกขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสาร
5. มีความเป็นมืออาชีพ
ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถนำมาวิเคราะห์และสร้างรายงานเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจได้มากขึ้น สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังลดความผิดพลาดในการออกเอกสารด้านภาษี ทำให้ธุรกิจมีความเป็นมืออาชีพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
e-Tax in ERP เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?
ในยุคที่การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย การใช้ระบบ ERP ทำงานร่วมกับ e-Tax ในยุคดิจิทัลก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม เพราะ e-Tax in ERP ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การจัดการด้านภาษีง่ายและสะดวกมากขึ้น แต่ยังสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจและจัดการความซับซ้อนมีความเป็นระบบและแม่นยำขึ้น เพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันไปอีกขั้น
ติดตั้งระบบ e-Tax ใน ERP Microsoft Dynamics 365 ได้ไหม ?
การนำระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ติดตั้งเข้ากับ ERP ที่คุณมีอยู่แล้ว อย่าง Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (FO) ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ติดต่อ Quick ERP
เรามีบริการเชื่อมต่อ กับระบบ ERP (Microsoft Dynamics 365 FO และ Microsoft Dynamics 365 BC) ดังนี้
- การนำส่งข้อมูลให้ Service provider
การจัดทำ XML ผ่านระบบ Quick E-Tax เพื่อ Upload ขึ้นระบบสรรพกร http://www.atsi.or.th/eTax.php
ติดตั้งระบบ e-Tax ใน ERP เป็นประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ
- 1. ข้อมูลแม่นยำ เป็นอัตโนมัติ
ระบบ e-Tax มีการคำนวณและยื่นภาษีที่เป็นอัตโนมัติ ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถอัปเดตข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีีให้องค์กรของคุณได้อีกด้วย ทำให้องค์กรมั่นใจได้เลยว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดแน่นอน
2. ยื่นเอกสารรวดเร็ว
หากองค์กรของคุณยื่นภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับการลงโทษและเสียดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารล่าช้า ซึ่ง e-Tax จะเข้ามาแก้ปัญหาด้วยการเร่งกระบวนการยื่นภาษีให้เร็วขึ้น
3. ข้อมูลมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ
ERP Microsoft Dynamics 365 มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง ทำให้ข้อมูลในระบบถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย อีกทั้งยังมีระบบสำรองข้อมูล ที่ช่วยป้องกันข้อมูลสูญหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความโปร่งใสของข้อมูล
หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลธุรกรรรมก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งหมดผ่านระบบ ERP
5. รองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต
เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้นในอนาคต ความซับซ้อนทางด้านภาษีและปริมาณการทำธุรกรรมก็จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน ดังนั้นการมีระบบ ERP เข้ามาช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ เพราะไม่ว่าองค์กรของคุณจะเติบโตรวดเร็วขนาดไหน e-Tax in ERP ก็สามารถรองรับทุกการเติบโตขององค์กรคุณ
ธุรกิจแบบไหนที่ควรติดตั้งระบบ e-Tax in ERP
- มีระบบ ERP อยู่แล้ว
- ทำธุรกรรมบ่อยครั้ง
- ประหยัดทรัพยากร
- เพิ่มความน่าเชื่อถือ
- ต้องการขยายการเติบโต
ก่อนติดตั้ง e-Tax บน ERP ควรพิจารณาอะไรบ้าง
- 1. เลือกระบบที่เหมาะสม
ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบดูเสียก่อนว่าระบบ e-Tax ที่คุณต้องการใช้งานร่วมกับระบบ ERP ของคุณที่มีอยู่แล้ว จะสามารถนำมา Integrate กันได้อย่างมีประสิทธิผล อย่าง Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (FO) ที่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Quick E-Tax ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจาก Quick ERP ที่สามารถขอรับคำปรึกษาด้านภาษีและการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของคุณ
2. งบประมาณและความคุ้มค่า
การเลือกระบบที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ แต่การเลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ มีบริการหลังการขายและระบบมีความสอดคล้องกับงบประมาณก็สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้องค์กรได้รับความคุ้มค่าที่สุดในการใช้งานระบบ
3. เตรียมทรัพยากรให้พร้อม
ต่อมาคุณจะต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการติดตั้ง และเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกอบรมพนักงานใช้งานระบบ e-Tax ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินการของระบบ และการทำงานของพนักงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
4. เลือก Quick E-tax
ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจด้านการจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Quick E-Tax จาก Quick ERP ที่เป็นมากกว่าโปรแกรมที่ให้บริการด้านภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำแก่องค์กรของคุณได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้งาน e-Tax บน ERP เป็นไปอย่างราบรื่น นำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจคุณ
ปรึกษาการติดตั้งระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับ Quick ERP
Quick ERP ได้ขึ้นทะเบียนโปรแกรม Quick E-tax จากกรมสรรพากร และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งประเทศไทย โดยเป็นโปรแกรมจัดทำและจัดเก็บ เอกสารใบกำกับภาษี ใบรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่ Quick ERP
บทส่งท้าย
ด้วยความสามารถของระบบ ERP ที่สร้างและส่งใบกำกับภาษีและใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปกรมสรรพากรโดยตรง ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้กระดาษและความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลเท่านั้น แต่เมื่อใดที่มีการออกใบกำกับภาษีและใบรับผ่านระบบ ERP ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบเดียวกันทั้งหมด การยื่นภาษียังเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบย้อนหลัง ติดตามข้อมูลภาษีได้ทันที มีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการถูกปรับ ทำให้การดำเนินการเรื่องภาษีไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอีกต่อไป เพิ่มโอกาสและความสามารถให้องค์กรของคุณด้วยบริการนำส่งข้อมูล Service Provider หรือ ระบบ Quick E-tax จาก Quick ERP รองรับทุกการเติบโต พร้อมผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จในอนาคต
ก้าวเข้าสู่ Digital Business
ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
